M&A

거래의 가격은 숫자 뒤에서 정해집니다

회사를 사고팔거나 투자를 받을 때 협상 테이블에 오르는 건 가격이지만, 그 가격을 흔드는 건 재무제표에 다 드러나지 않는 것들입니다. 우발부채, 숨은 세무 리스크, 특수관계자 거래, 장부와 다른 운전자본이 대표적입니다.

그래서 파는 쪽이라면 실사에서 지적될 문제를 미리 정리해 협상력을 지키고, 사는 쪽이라면 가격에 반영해야 할 리스크를 찾아냅니다. 거래 구조에 따라 달라지는 세금까지 함께 계산합니다.

진행 방식

1. 거래 이해 — 거래 목적과 구조, 일정, 협상 상황을 확인합니다.
2. 재무실사 — 재무제표와 세무 신고 내역을 검토해 가격과 조건에 영향을 줄 항목을 찾습니다.
3. 가치와 구조 검토 — 기업가치와 함께 주식 양수도, 자산 양수도 등 거래 구조별 세금을 비교합니다.
4. 거래 지원 — 계약서의 재무·세무 조건을 검토하고, 거래 마무리 단계의 정산까지 함께합니다.

제공 내용

• 재무·세무 실사 보고서
• 거래 구조별 세금 비교
• 가격 조정이 필요한 항목 정리
• 계약서의 재무·세무 조건 검토 의견

가격은 협상에서, 리스크는 실사에서 정해집니다.

수수료는 거래 규모와 자문 범위에 따라 상담 후 안내합니다. 매각을 앞둔 회사라면 장부와 세무 이슈를 미리 정리해 두는 것만으로도 협상의 출발점이 달라집니다.